布局有志丨AI头部公司的生态之相丨Xsignal

当OpenAI以65亿美元估值收购前苹果传奇设计师乔纳森·伊夫（Jony Ive）的AI硬件初创公司io时，AI行业对大模型公司的生态战略产生了热议。

头部公司的AI应用生态

在当今人工智能领域，企业竞争格局已发生深刻变革，从单纯的产品创新转向全方位的生态布局。一个完整且强大的生态体系，应涵盖客户（Customer）、企业（Business）、设备（Device）、政府（Government）CBDG四个关键维度。在国内众多AI企业中，能够在上述四个维度上均衡发力并取得实质性进展的公司不多。本文为应用Xsignal AI Holo独家数据库数据分析中国头部AI企业的生态战略和发展现状。

AI应用赛道竞争格局在2025年第一季度迎来关键转折。 随着DeepSeek的横空出世，行业竞争加剧，无论是AI原生企业还是转型中的互联网巨头，都面临战略路径的重新校准。这一现象引发了行业的连锁反应：一方面，头部企业加速产品迭代和推广；另一方面，部分企业由于战略失误和反应缓慢开始面临用户流失风险。在这样的竞争环境下，企业的战略选择显得尤为关键。成功的AI公司通常具备三大核心能力：精准的战略定位、快速的调整能力以及高效的执行落地。本文将通过分析头部企业的产品布局、技术路线和市场表现，深入解读其战略逻辑，为行业观察者提供有价值的参考。

字节依旧跳动

字节跳动在AI生态战略中表现卓越，是该领域最活跃且成功的领导者。其通过全方位布局，积极拓展海外市场，将AI技术与产品推向全球，构建强大的AI应用生态体系。在赛道选择上，字节跳动广泛布局，涵盖内容创作、社交互动和商业服务等多个热门领域，挖掘AI的应用潜力，寻找新增长点。

字节跳动非常注重双端布局，在APP端凭借技术研发能力和用户需求把握，推出功能丰富、体验流畅的AI应用；在Web端打造适应网页端的AI工具和服务，扩大用户覆盖面。字节跳动充分发挥流量生态优势，将AI应用与庞大用户流量结合，通过精准推荐和个性化定制，提供优质便捷的AI体验，打造多款千万级活跃用户应用。截至2025年4月，字节跳动在双端推出超20款应用，布局10个赛道，展现了强大实力与创新能力。

重仓夸克的阿里

在深耕千问大模型的同时，阿里借DeepSeek热潮将夸克应用AI化并大力在市场推广。不同于传统搜索引擎，夸克正加速向AI工具集转型。不过，由于传统搜索与AI搜索体验差异显著，且两者并存模式尚未得到市场广泛认可。百度、360 未采取类似策略，百度未推出独立 AI 搜索应用，360 推出独立AI搜索应用纳米AI搜索。

夸克的竞争优势聚焦于提升用户粘性与聚合AI功能。在用户留存率与活跃度成为产品价值核心指标的当下，夸克凭借 “粘人哲学”，以 “AI 超级框” 为依托，通过功能集成、场景渗透与生态协同，打造出高用户依赖体系。亮眼的数据足以佐证其成功：夸克AI次日留存率达52%，用户人均单日使用时长33分钟，两项数据均位居行业前列。

夸克的竞争策略围绕两大核心维度展开：

• 在功能聚合上，它以“AI超级框”突破传统单点服务模式，将搜索、创作、学术、健康咨询等高频功能集成，实现全链路能力整合。用户进行旅行规划时，可一站式完成所有操作。“拍照问夸克”融合多模态技术，让AI相机成为全场景智能应用，联通物理与数字世界。

• 场景深耕层面，夸克聚焦学习、办公、生活三大刚需场景。学习场景中，自研大模型助力搜题、知识拆解与错题整理；办公场景里，丰富工具结合AI写作满足职场需求；生活场景下，提供精准结构化建议。通过功能聚合与场景深耕，夸克显著优化用户体验，构建起用户依赖，在市场竞争中脱颖而出。

腾讯力量下的元宝

同样，在DeepSeek在2025年初始开启AI应用市场的热潮之时，腾讯也迅速反应，全力推进腾讯元宝的发展。抢占 AI 流量入口是腾讯的首要目标。通过将DeepSeek-R1模型融入元宝，腾讯成功扭转市场滞后局面，使元宝跻身 AI 应用下载量榜单第二名，月活跃用户数（MAU）在2025年4月达到6000万量级（APP 端+Web 端）。在生态建设层面，腾讯以元宝为核心枢纽，构建起 “入口-功能-传播” 的三角闭环，实现数据协同，为模型优化与精准推荐筑牢根基。

此外，腾讯采用 “双核驱动” 策略，既借助外部技术快速响应市场需求，又为自研混元模型争取迭代时间，有效平衡了技术研发风险。腾讯元宝还是商业化探索的重要支点，承载着推动企业服务收入增长的B端使命。元宝的快速崛起，验证了 “外部技术 + 内部生态” 模式的可行性，但其终极目标仍是依靠庞大用户规模反哺混元模型，实现技术自主可控。

然而，接入DeepSeek大模型利弊并存。虽然带来了流量红利，却可能对混元模型的市场声誉造成影响。而且，单纯依靠流量驱动的用户增长，并不等同于用户留存与粘性的提升，元宝至今仍未明确自身定位，是作为 “AI 工具集”“效率工具”，还是通用型 AI 聊天机器人，尚无清晰界定。与此同时，腾讯生态内其他AI应用发展迟缓，尚未形成多元协同的强大生态布局。在全球 AI 应用朝着多样化、场景化方向迅猛发展的当下，AI 领域的竞争早已演变为多产品生态体系的综合比拼，腾讯元宝未来的发展之路充满挑战与机遇。

烟花影处的百度

2025年4月，AI市场格局生变，百度旗下明星应用文小言、文心一言月活显著下滑。但Xsignal AI Holo数据库显示，百度仍有两款 “黑马” 应用突围：法行宝以 3939 万MAU、百度AI工具以2470万MAU，分列国内AI应用榜（APP端+Web端）前10位，展现出百度在细分领域的能力和潜力。其中，法行宝作为免费法律垂类 AI，通过普及法律知识、提供精准法律服务，成为垂直场景的佼佼者。

百度坐拥庞大流量生态，超100个APP构筑起天然护城河。百度 APP 月活超 6亿、百度地图5.8亿、百度输入法1.5亿，为AI应用提供了海量入口与多元场景。技术层面，百度3月发布的文心大模型4.5与X1更彰显其深厚底蕴：前者多模态能力超越GPT-4.5和DeepSeek V3，基准测试达79.6分；后者融合思维链与工具调用，强化深度思考。另外，过去一年，百度通过投资数十家 AI 初创企业，在应用、基建、智驾等领域补全技术拼图。

不过，以搜索起家的百度在AI搜索转型上保持克制，尚未推出独立 AI 搜索应用，这也体现其对传统搜索业务利益的取舍之难和对AI搜索发展的观望之态。

“广覆盖+深聚焦”的科大讯飞

在To C领域，科大讯飞以“广覆盖+深聚焦”的双轨策略构建起业务版图。其11个核心赛道涵盖语言学习、医疗健康等领域，27款AI应用通过APP和Web 端全面铺开，形成多元的产品矩阵。这种多赛道、广泛产品布局的策略，在 AI 应用行业发展的初期阶段具有显著优势，能够在行业发展的不确定性中，为企业探寻成功路径提供更多确定性。

具体来看，科大讯飞的产品布局严格遵循聚焦学习、生活和工作垂直场景的策略，业务范畴从语言学习、翻译、就医等领域，延伸至速记、知识库、写作、读书等多元场景。目前，旗下已有三款应用成功突破百万月活大关，分别是讯飞星火（APP端）、讯飞 AI 学（APP端）和讯飞晓医（APP端）。其中，讯飞星火 APP 端月活跃用户达1205.95万，不仅突破千万大关，在中国 APP 端 AI 应用排行榜中位列第7，跻身聊天类机器人赛道前五。

2024 年4月，讯飞星火率先支持长文本、长图文、长语音处理，能够胜任合同审核、论文分析等复杂任务。2025 年初，讯飞星火4.0Turbo 的底层架构升级，推出国内首个基于全国产算力平台训练的深度推理大模型 X1，在深度思考和长思维链推理方面实现突破。

在国际舞台上，讯飞星火4.0在2025年斯坦福MixEval-Hard评测中位列全球第十，是唯一进入前十的中文大模型。其强大的功能让用户能够一键生成个性化AI助手，满足PPT大纲制作、法律咨询等需求。其超拟人语音合成技术支持多种情感表达，情绪感知准确率可达85%，打造出有温度的AI交互体验，展现出科大讯飞在AI领域的深厚技术积淀与创新实力。

月之暗面的狭路和仲永

在2025年第一季度的AI市场格局中，月之暗面的唯一AI应用Kimi的处境凸显了“技术优等生的生态困局”。尽管Kimi在长文本处理方面具备显著的技术和场景优势，也曾经处在头部AI应用的排位，但其单一产品战略以及生态布局的缺失，使其在月活跃用户数上逐渐脱离了第一阵营，仅3475万（APP+Web）。相比之下，DeepSeek的双端（APP+Web）月活跃用户数（MAU）已经突破2.3亿，豆包达到1.7亿.

Kimi的现有优势并未转化为生态壁垒。在众多大模型开发企业纷纷打造AI应用生态的浪潮中，月之暗面选择坚守单一产品战略，且使用场景相对单一，缺乏持续稳定且足够的流量入口。与此同时，其模型能力、效率和成本也受到DeepSeek的冲击。DeepSeek的开源模型不仅性能卓越，还通过算法和架构创新大幅降低了训练成本和推理成本，这使其在市场竞争中更具优势，而Kimi的发展速度则逐渐放缓。

Kimi的困境反映出技术领先与场景孤岛之间的矛盾。尽管Kimi在长文本处理和深度推理方面表现出色，但未能有效拓展应用场景和构建生态系统，导致其在市场中的影响力受限。相比之下，DeepSeek通过开源策略和技术创新，不仅推动了AI产业的生态化发展，还凭借高性能、低价格的模型迅速占据了市场份额。在市场竞争日益激烈的背景下，月之暗面需要重新审视其发展战略，从单一产品向多元化生态布局转变，同时进一步优化模型性能和成本结构，以应对来自DeepSeek等竞争对手的挑战。

B/G业务:商业化的主战场

在人工智能产业生态中，大语言模型（LLM）在消费端（2C）市场的商业化探索正遭遇深层困境，用户付费意愿不足、盈利模式单一等问题导致可持续商业闭环目前还没有形成。这一行业痛点驱动科技头部企业与创新型初创公司加速战略调整，将业务重心向企业（2B）及政府（2G）市场迁移。

2B/2G领域凭借较强的支付能力、明确的业务需求及政策红利，成为大模型商业化的核心价值出口。从需求侧来看，企业亟需通过智能化工具实现降本增效，以提升核心竞争力；政府则在数字化转型进程中，借助 AI 技术推动政务服务升级，二者形成的刚性需求为LLM提供了广阔应用空间，叠加政策层面的引导与扶持，2B/2G市场正演变为LLM产业规模化变现的主战场。

基于中标数据（中标项目数量和总金额）的“双阵营”格局反映了当前LLM政企市场竞争的核心态势：讯飞和百度凭借先发优势、深厚的2B和2G根基和战略聚焦暂时领跑；而拥有强大综合实力的智谱、字节、阿里、腾讯构成了潜力巨大的第二阵营。

虽然第二阵营和第一阵营存在量级差距，但接下来的竞争将非常激烈，第二阵营有三家拥有巨大流量生态的公司（阿里，字节跳动和腾讯），其在技术实力，资金能力和流量势力方面具备优质条件，接下来极具可能通过战略调整、资源投入和关键项目突破实现跃升。多元化、技术、场景、服务、生态、合规和安全都将成为大模型2B和2G战场致胜的关键所在，这种格局是动态变化的，最终的市场格局取决于各参与者在技术和商业化落地能力上的持续投入与突破。

称雄2B和2G业务的科大讯飞

在大模型2B（企业级服务）和2G（政府级服务）商业化落地赛道上，科大讯飞展现出一骑绝尘的领先优势。最新数据显示，其累计中标项目已超130个，总金额突破14亿元，两项核心指标均大幅领先行业。其中，中标金额接近行业第2至第6名总和，彰显出强大的市场统治力。

• 技术实力：作为唯一的基于全国产算力训练的深度推理大模型，讯飞星火X1 于2025 年4月21日全新升级发布，在数学、代码、逻辑推理等通用任务效果显著提升，整体效果对标 OpenAI o1和DeepSeek R1，且模型参数比业界同类小一个数量级；同时融入更多场景数据提升泛化性，在教育、医疗、司法等行业任务中领先。

• 国产算力：2023年10月，科大讯飞联合华为建成国产化万卡算力平台"飞星一号"，成为首个基于全国产化算力底座训练的大模型，有效保障技术自主可控，满足高安全性需求。

• 建信央国企：市场拓展方面，公司深度覆盖央国企客户群体，2024上半年14个采购项目中11个来自央国企。中国移动、国能集团、中国石油等头部企业通过市场化比选后，选定讯飞星火应用于研发赋能、运营支撑等核心场景。品牌公信力与全场景解决方案能力构成其关键竞争优势。

AI硬件：AI生态的蓝海

在AI浪潮中，AI硬件的战略价值正被深度挖掘。与软件或模型服务不同，硬件为企业开辟了直接且清晰的盈利渠道，设备销售、配件供应和服务费用都成为稳定的收入来源。同时，AI硬件凭借其深度触达能力，成为连接用户与智能世界的重要桥梁。它以物理形态融入生活和工作场景，成为高频使用的AI体验入口，如智能办公本记录分析工作内容，智能音箱化身家庭助理。这些设备不仅是AI能力的载体，更是数据收集的关键节点，精准捕捉高质量数据并反馈至云端，助力模型优化，形成高效的数据闭环。

此外，AI硬件为企业构建了坚固的护城河和强大的生态粘性。用户一旦购入硬件，因数据积累和使用习惯而难以迁移，深度绑定在品牌生态中。硬件作为连接云服务、AI应用和IoT设备的核心节点，丰富了整个生态系统的层次与吸引力。

“AI赋能万物”的时代已到来，这不仅催生了新产品，更重塑了现有电子设备。从专业智能会议平板、医疗影像设备、工业质检设备，到消费电子领域的学习机、翻译笔、智能眼镜、智能耳机，再到汽车的智能座舱与自动驾驶系统，甚至未来的智能家居与办公设备，AI硬件正以其强大的渗透力，重塑每一个角落。这片市场蓝海比纯软件模型更广阔、更复杂，充满无限机遇与挑战。

AI硬件应该是头部AI大模型公司生态竞争的下一个关键战场，但目前仅有少数玩家（科大讯飞、华为）具备清晰战略和积累，其他大语言模型公司在AI硬件市场的战略和布局并不突出。

华为：“1+8+N”全场景AI硬件战略

华为通过“1+8+N”全场景战略构建智能生活的核心布局，旨在实现跨终端算力共享与无感互联。

智能手机作为“1”处于核心地位，是用户与华为生态交互的关键入口，承担多设备控制中枢的角色。例如，华为Pura X搭载的HarmonyOS 5系统支持跨设备任务流转，用户可一键调用平板、车机或智能家居设备的功能。

而“8”涵盖PC、平板、智慧屏、手表、车机、耳机、音箱、眼镜等八大类终端产品，各司其职，满足用户在不同场景下的多样化需求。例如，即将发布的鸿蒙电脑预计将强化与手机、平板的“多屏协同”功能，实现文件拖拽、应用共享等高效操作。

至于“N”，则是通过开放鸿蒙智联，接入众多生态合作伙伴开发的智能设备和服务，涵盖移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行等各大板块，共同构建起庞大而丰富的智能生态系统。例如，华为鸿蒙智家已整合照明、安防、空气净化等子系统，用户可通过智能中控屏或语音指令实现全屋联动。

科大讯飞-AI硬件生态的领军者

科大讯飞凭借“AI+硬件”战略，在办公本、翻译机等细分市场构筑了坚实的技术壁垒，并在C端市场取得了显著增长。

公司以智能语音技术和星火大模型等核心技术为基础，为各类硬件终端提供强大的底层支持。例如，AI耳机的语音识别与翻译功能，以及学习机的AI精准学习和答疑功能，均依托于深厚的技术积累。同时，星火大模型不断迭代升级，如星火大模型4.0 Turbo的推出，进一步推动了硬件的智能化发展，使产品更加智能。

科大讯飞构建了涵盖教育、办公、翻译和音频等多个场景的硬件矩阵，包括AI学习机、智能办公本、会议耳机、翻译机、AI耳机和录音笔等产品。公司持续创新功能，如学习机的AI作业过滤器、办公本的纸感书写与会议转写功能，以及耳机的方言和行业术语转译功能，精准贴合用户需求，显著提升了产品的体验感和实用性。

大语言模型的竞争现状

在当下国内大模型调用量排行榜的前五名中，格局特征鲜明。DeepSeek凭借其卓越的模型能力引发全球关注，在消费端（C端）和商业端（B端）均表现亮眼，调用量领跑榜首。

字节跳动旗下的豆包大模型和阿里巴巴的通义千问（即文中“千问”）则深度受益于母公司的庞大流量基础，在面向2C的AI应用（豆包和夸克）推广上成效卓著，调用量因此保持相对领先。

而科大讯飞的星火大模型则走出了一条不同的道路，其成功关键在于对政府客户（G端）、企业客户（B端）、智能硬件终端（D端）以及消费端（C端）需求与能力的深度协同整合。这种全域贯通的发展模式助力其调用量位居行业前五。

结语

在人工智能行业从产品创新转向生态布局的背景下，国内头部企业呈现差异化竞争格局。

字节跳动凭借流量优势与全球化布局，以超20款应用覆盖10个赛道，成为AI应用生态的活跃引领者；阿里夸克以 “AI超级框” 整合功能、深耕场景，凭借高留存率和使用时长在搜索转型中突围；腾讯元宝依托流量生态资源快速抢占流量入口，但生态协同性与定位清晰度待提升；百度在细分领域如法行宝展现潜力，却因搜索转型审慎而面临增长压力。而刚刚迎来26岁生日的科大讯飞则以 “广覆盖 + 深聚焦” 策略尝试构建全维度生态优势，行业竞争已从单一产品转向生态体系的较量。从“追赶”到“赶超”，国产大模型生态在全球赛道亦是渐入雄心之境。

文章来自于微信公众号“Xsignal AI &APP全息数据洞察”，作者是“X博士”。