一种金融投顾培训系统及方法

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一种金融投顾培训系统及方法
申请号:CN202511537401
申请日期:2025-10-27
公开号:CN121032746A
公开日期:2025-11-28
类型:发明专利
摘要
一种金融投顾培训系统及方法,涉及金融教育技术领域,用以模拟金融市场复杂场景,提升投顾人员的实战能力与合规意识。该系统包括:虚拟客户智能体,用于根据预设的客户信息生成客户矛盾需求,基于所述客户矛盾需求及学员当前的投资推荐信息模拟生成相应的客户反馈;所述客户反馈为学员在投资推荐交流过程中基于学员的交互行为数据模拟的客户响应;所述预设的客户信息包括客户的风险偏好等级、资产结构、心理特征;学员画像引擎,用于根据学员的交互行为数据对学员的能力短板进行评估,并基于评估结果生成针对学员的培训路径。
技术关键词
客户 投资推荐信息 知识图谱分析 培训系统 计算机程序代码 计算机可读指令 计算机程序产品 知识点图谱 金融 合规性 存储程序指令 识别模块 数据 风险 画像 资产 自然语言 可读存储介质