狂飙、混战与定局：全球 AI 应用生态三年的结构性洗牌（2023-2025）

如果将2023年定义为AI的“奇点大爆炸”，那么站在2025年的终章回望，我们不得不承认：“百模大战”的硝烟已散，一个残酷而清晰的“双极化”新世界已然定型。

今天，X博士重磅发布2023-2025年全球AI应用三年演变全景复盘。

2023-2025 这三年，全球 AI 应用市场完成了从“单点工具猎奇”向“双极化生态定局”的结构性跨越。

Xsignal AI Holo（AI 全息）数据库向我们揭示了一个冷峻的真相：

通用平台凭借“超级入口”地位确立了绝对的流量垄断与降维吞噬，而垂直赛道唯有通过“去插件化”并深植于核心生产力工作流，方能在智能体（Agent）时代构建起真实的生存护城河。

在国内，豆包以3.09亿MAU的统治级表现，宣告了通用大模型对移动互联网流量的绝对虹吸；在海外，ChatGPT与Google Gemini以“操作系统”般的姿态，让单一功能的修图、翻译应用陷入了负增长的泥潭。

时代的风向变了。 用户的付费意愿已从“尝鲜对话”转向了“结果交付”。在智能体（Agent）时代，唯有“去插件化”，将AI深度缝合进核心生产力工作流（如即梦的精准控图、Zendesk的决策闭环），方能在巨头的夹缝中构建起真实的生存护城河。

这不仅是一份数据报告，更是一部关于“入口”与“效率” 权力移交的编年史。

请随X博士一同，拆解这些战略背后的商业逻辑与终局推演——看清在“马太效应”的极致演绎下，谁在裸泳，谁在进化，谁掌握了通往2026年的入场券。

中国TOP 10 AI赛道3年演变

中国AI应用生态正经历从“单点工具猎奇”向“通用平台垄断”的结构性洗牌：通用大模型（Chatbot）凭借多模态能力的融合，正以虹吸效应重构流量入口（YoY +99.5%），而垂直类应用（图像/视频/翻译）因核心功能被大模型降维打击，正陷入功能商品化的存量博弈与负增长泥潭。

1  生态定局：“超级入口”确立寡头垄断

2025年彻底终结了“百模大战”，AI聊天机器人赛道以138%的年度增速和5.2亿MAU的体量成为移动互联网的新“操作系统”，其中豆包凭借3.09亿MAU（占比近60%）的统治级表现，证明了通用大模型已完成对流量的绝对虹吸，任何缺乏生态能力的通用型竞品已无生存空间。

1  存量绞杀：“单点工具”面临降维吞噬

市场残酷验证了功能插件化的危机，AI虚拟角色（-28.06%）与AI设计工具（-13.15%）的负增长表明，仅靠单一功能（如陪聊、简单P图）无法在通用大模型“能力溢出”的背景下存活，此类应用正被降维打击，从独立APP退化为超级APP中的一个功能点。

1  价值锚点：“深度工作流”成唯一突围路径

唯有“复杂生产力”能构建护城河，AI图像生成（+131%）与AI教育（+151%）的逆势高增长揭示了生存法则的改变：用户付费意愿已从“尝鲜对话”转向“结果交付”，只有将AI深度嵌入专业工作流（如即梦AI的精准控图、豆包爱学的提分逻辑）的垂直赛道，才能在寡头收割时代实现可持续增长。

 海外TOP 10 AI赛道3年演变

1  存量市场的降维打击：单点工具在全能生态面前正迅速塌缩

图像与视频编辑类应用 MAU 出现罕见的负增长（-7.22%/-2.81%），标志着单点工具红利期的终结。随着 ChatGPT 等巨头通过多模态集成与系统级底层渗透（如超级入口化），原本独立的轻量化 AI 应用正被全能生态降维打击，用户不再为单一的 AI 功能付费，而是流向具备一站式解决能力的超级入口。 

1  B端增长的第二曲线：从外挂插件向智能体工作流的无感嵌入 

以 Zendesk 为代表的效率类应用实现了 26.56% 的逆势高增长，揭示了 AI 生产力的本质转型。AI 已从最初作为辅助生成的外挂工具，蜕变为深度参与企业决策与任务自动化的智能体（Agent）；这种将 AI 深度缝合进原有工作流、实现业务逻辑自动闭环的能力，已成为 2025 年应用生存的核心护城河。 

1  市场竞争的二元格局：入口级垄断与行业级深耕的战略分化

经过三年蜕变，海外市场已形成清晰的二元竞争态势：一方是以 ChatGPT 为核心、MAU 突破 13 亿的通用入口方，凭借黑洞效应垄断泛化流量；另一方是以 Canva、Notion 为代表、深挖垂直行业资产（Data Gravity）的专业平台。未来新进玩家若无法成为超级入口，则必须在垂直领域通过沉淀不可迁移的私有数据，实现从效率溢价向生态锚定的跨越。

中国头部AI应用3年竞争版图

这三年不仅是数字的跳动，更是中国 AI 行业从“技术狂热”回归“商业理性”的完整周期。数据揭示了市场经历了2023年的混沌初开、2024年的百团大战，最终在2025年形成了“双寡头领跑、垂类分化、长尾出清”的成熟格局。我们正在见证“马太效应”在 AI 领域的极致演绎。

2023年：新生萌芽

格局特征： 市场尚未完全被大模型应用激活，流量主要集中在传统的“AI+搜索”和早期布局的厂商手中。

头部玩家：文心一言（1992万）和讯飞星火（1689万）作为国内最早一批大模型应用，拥有显著的先发优势。

数据洞察： Top 20 中有 12 款应用在当时 MAU 为 0，说明市场处于极度早期，现在的霸主（如 DeepSeek、元宝）当时尚未入局。

1  2024年：混战与爆发

格局特征： 大量新应用涌入，用户开始尝鲜，市场呈现“野蛮生长”态势。

关键转折：

• 豆包的跃升： 从 2023 年的 1000 万级跃升至 1.1 亿级，确立了头部地位。
• 中腰部的繁荣：Kimi（4264万）和法行宝（5039万）在这一年经历了爆发式增长，流量一度逼近甚至超过传统搜索巨头夸克。
• 老牌承压： 文心一言和讯飞星火虽然仍在增长（约 2000-2400万），但增速已明显落后于新兴原生 AI 应用。 

1  2025年：寡头确立与分化

格局特征： 市场进入残酷的淘汰赛，流量向 Top 2 超级应用疯狂集中，中腰部通用助手出现“挤出效应”。

分化表现：

1. 第一梯队（亿级俱乐部）：豆包（3.09亿）和 DeepSeek（1.66亿）形成了“双寡头”格局。特别是 DeepSeek，一年内从不到 300 万暴涨至 1.6 亿，成为最强黑马。
2. 第二梯队（千万级稳健派）：夸克（9461万）和元宝（5981万）。夸克凭借搜索场景守住了阵地，元宝则背靠腾讯生态稳步上升。
3. 失速阵营（腰部塌陷）：数据显示，Kimi（-1200万）、文心一言（-1605万）在 2025 年均出现了显著的 MAU 下滑。这表明用户开始从“试用多个App”向“常用 1-2 个最强App”收敛。通用助手的同质化竞争导致非头部应用用户流失。
4. 垂类突围： 在通用聊天竞争白热化时，即梦AI（图像生成，1498万）和橙篇（AI写作，1056万）作为工具类应用逆势增长，证明了垂直场景的生存空间。

中国 AI 应用市场的“二八定律”正在加速生效：

• 赢家通吃： 通用聊天机器人领域，豆包和 DeepSeek 拿走了绝大部分新增流量，两者合计占据了 Top 20 总流量的极大比例。
• 场景为王： 纯聊天机器人的红利期已过，未来的增长点在于深度整合场景（如夸克的搜索、即梦的绘图、橙篇的办公）。
• Agent（智能体）当立：观察逆势增长的 即梦AI（图像）、橙篇（写作）、豆包爱学（教育），它们不再是单纯的“聊天框”，而是深入工作流的 Production Tool。

未来的增长点不在于“更像人”，而在于“更能干活”。2025年是AI Native 应用的元年，只有深入垂直场景（如教育、设计、办公）解决具体问题，才能避开与豆包和DeepSeek 的正面绞杀。

海外头部AI应用3年竞争版图

从百花齐放的功能尝鲜期进入赢家通吃的平台吞噬期：通用大模型（ChatGPT/Gemini）正以操作系统般的姿态吞噬单一功能（翻译、图像生成、闲聊）的市场份额，唯有嵌入深层工作流的垂类巨头（如Canva）能构建起生存壁垒。

1  2023年：奇点时刻——先行者的“原始积累”

2023 年是 AI 商业化的元年。此时的竞争格局特征为：“老牌应用 AI 化”与“原生入口萌芽”。

• 存量优势： 2023 年底，MAU 最高的应用并非全是原生 AI 应用，而是如 CapCut (剪映) 和 Canva 这样已经拥有巨大用户基础的工具。它们通过快速集成 AI 功能（如 AI 滤镜、自动剪辑、AI 绘图），迅速锁定了首批 AI 尝鲜用户。
• ChatGPT 的奇迹： 作为一个全新物种，ChatGPT 在 2023 年即达到 3.2 亿 MAU，确立了“对话即入口”的先发优势。
• 搜索萌芽： 微软通过 New Bing 率先将 AI 引入搜索，此时其 MAU（2.15 亿）远超 Perplexity 等原生 AI 搜索。

2023 年的竞争本质上是流量入口的抢占。由于当时技术门槛尚存，谁先推出可用的 AI 工具，谁就能获得巨大的自然增长。

  2024年：战火蔓延——大厂生态的“铁骑降临”

进入 2024 年，竞争从初创企业的“游击战”转变为大厂之间的“阵地战”。

• 格局特征：生态战开启，垂直应用开始“去伪存真”。
• 巨头觉醒： 2024 年是 Google Gemini 的元年，MAU 从年初的几乎忽略不计暴涨至 1 亿级。这标志着 AI 竞争从“初创公司表演”转变为“云巨头生态战”。Microsoft Copilot 与 New Bing 形成协同，AI 搜索赛道开始拥挤。
• 垂直赛道的狂飙： Gauth (教育) 同比增长 595%，Perplexity (搜索) 增长 261%。这标志着 AI 开始深度介入具体场景，不再只是泛泛而谈。
• 分化初现： 传统修图应用 Picsart 出现负增长（-3.2%），表明如果 AI 化不够彻底，传统工具会被原生 AI 工具快速侵蚀。

1  2025年：两极分化与“马太效应”的终极体现

2025 年的数据揭示了一个残酷的真相：AI 竞争已进入“深水区”，强者愈强，弱者出局。

• 格局特征：超级平台诞生，原生 AI 搜索取代集成搜索，创意工具遭遇瓶颈。

• 超级入口的确立：

• ChatGPT 在 2025 年达到惊人的 11.4 亿 MAU，同比增长 73.7%，呈现出“强者恒强”的态势。它已不再是一个工具，而是一个全球性的超级流量入口。
• Google Gemini 与 Grok（借助 X 生态增速达 1400%）证明了：AI 的终极壁垒是“模型能力 + 实时数据 + 生态入口”。

• 搜索格局的剧变：New Bing MAU 下跌 23%，而原生 AI 搜索 Perplexity 则暴涨 209% 突破亿级关口。这反映出用户更倾向于“回答式”的纯净 AI 体验，而非在传统搜索引擎上缝补的 AI 插件。

• 创意赛道的“内卷”：CapCut 和 Picsart MAU 双双下滑。这意味着当 AI 创作门槛降到极低时，单一的修图/剪辑工具价值被摊薄，用户流向了集成度更高（如 Canva）或能一键生成的原生大模型平台。

• 社交与情感的崛起：Grok 凭借 X (原 Twitter) 的社交生态实现 1400% 的爆发式增长。这预示着 2025 年后，AI 的竞争将取决于它能多深地嵌入到已有的社交或工作流生态中。

从海外这三年的数据演变看，AI 竞争格局经历了 “工具化 (2023) -> 垂直化 (2024) -> 平台化/生态化 (2025)” 的分化路径。

• 胜出者： 拥有底层大模型能力的超级平台（OpenAI、Google）以及深刻嵌入特定场景的生态型工具（Canva、Grok）。
• 承压者： 功能单一、缺乏生态护城河、仅靠功能性改装的传统工具应用。

结语与展望

三年复盘：一场关于“入口”与“效率”的权力移交，这三年，AI 应用完成了从“技术奇迹”到“商业常识”的惊人跨越。

• 2023 年是“新奇的溢价”： 市场处于“有模型即有流量”的真空期。无论是套壳还是原生，只要能说话、能画图，就能收割先行者红利。
• 2024 年是“生态的铁骑”： 巨头带资入场，Gemini、豆包、Copilot 凭借生态入口的“降维打击”，迅速终结了独立工具的野蛮生长。
• 2025 年是“残酷的真章”： 流量向超级入口（ChatGPT、豆包、DeepSeek）疯狂塌缩，而价值向深度工作流（Canva、Perplexity、即梦）垂直下沉。数据揭示了一个冷峻的现实：中间层的“泛化助理”正在集体流失，用户已经从“试用一百个 App”回归到“死守一个工作台”。

• 2026 展望：AI Native 的下半场——从“对话”到“动作”

• 展望 2026 年，AI 行业将跨过“工具可用”的门槛，迈入“价值可兑付”的深水区。

• 智能体（Agent）的全面接管：从“助理”到“替代者”

• 2026 年将成为后 Transformer 时代的转折点。AI 不再只是等待 Prompt 的对话框，而是具备记忆、规划与执行能力的 Agent。B 端应用将从“外挂插件”进化为“生产力神经中枢”，深度缝合进企业的核心业务流（如自动化的财务审批、闭环的 AI 科学家）。

• 竞争壁垒的重构：数据重于模型，工作流重于功能
• 当基础模型能力趋同（Commoditization），算法将不再是护城河。未来的胜负手在于：
• 私有数据重力：谁能掌握不可迁移的私有行业数据，谁就能在垂直领域建立不可逾越的壁垒。
• 工作流粘性：能够解决“复杂生产力”结果交付的应用（如即梦 AI 的控图、Zendesk 的决策支持），其生命力将远超单纯的交互逻辑。
• 物理 AI 与端侧爆发：AI 走向三维世界
• 随着算力成本下降与端侧模型成熟，2026 年将见证 AI 从数字空间走向物理空间。AI 手机、AI 智能硬件（眼镜/耳机）以及人形机器人将成为新的流量入口。这标志着 AI 应用的竞争将从“屏幕之内”延伸到“生活场景之中”。

1  One more thing...

在 2026 年的 AI 战场上，平庸将是最大的原罪。

• 初创者应“向下扎根”： 放弃对泛化流量的幻想，在垂直领域做大模型“做不了、不屑做、做不深”的重活、累活。
• 存量者应“向上突破”： 彻底抛弃“AI 套壳”思维，进行生产流程的“原生化重构”。
• 投资者应“向内看齐”： 关注那些能把 AI 转化为利润、而非单纯消耗 Token 的企业。

未来，AI 不会取代人类，但“能干活”的 AI 应用一定会取代“只能聊天”的 AI 应用。大幕已拉开，唯有进化，方能入场。

- End - 

文章来自于微信公众号 “奇异AI丨Xsignal”，作者 “奇异AI丨Xsignal”