深度｜Anthropic为什么要宣布对中国断供？

北京时间9月5日晚，美国AI独角兽Anthropic在其官网发布了一则公告。

内容简洁而强硬：其旗下的Claude系列模型，将立即停止向多数股权由中国资本持有的公司提供服务。

公告明确指出，此举是为“应对法律、监管与国家安全风险”。

限制范围被精准地定义为“直接或间接由中国实体控制（占股比例超过50%）的企业”，无论其注册地在新加坡、开曼群岛还是美国本土。

这是首个美国AI巨头公开针对资本背景进行服务限制的案例。

消息一出，市场的第一反应是将其归因于日益收紧的地缘政治压力。

但当我们深入其财务状况与战略动向后会发现，这更像是一次在手握足够弹药后，经过深思熟虑的主动切割。

做出如此决绝的商业决策，底气首先来源于其鼓胀的钱袋。

就在公告发布的三天前，9月2日，Anthropic向市场宣布已成功完成总额高达130亿美元的F轮融资，投后估值飙升至1830亿美元，是半年前的三倍。

一位接近交易的人士透露，本轮融资吸引了包括黑石、GIC（新加坡政府投资公司）在内的全球顶级主权财富基金与投资机构，认购场面异常火爆。

财务数据同样支撑着这份底气。

据其向投资者披露的文件显示，Anthropic的年度经常性收入（ARR）已从2024年1月的1亿美元，跃升至7月的50亿美元，并预计在年底前达到90亿美元。

而在商业逻辑上，这场切割的核心目标，直指AI领域一个公开的秘密——模型蒸馏。

随着以Kimi、智谱GLM、文心一言为代表的国产大模型在性能上奋起直追，硅谷的焦虑感与日俱增。

一个普遍的担忧是，中国公司正大量使用一项被称为蒸馏（Distillation）的技术。

利用Claude 4等顶尖模型作为“教师”，来训练和优化自己的模型，从而以更低的成本、更快的速度追赶上来。

与其被动地资敌，不如从源头上掐断这种可能性。

在Anthropic的管理层看来，放弃一部分短期收入，来维护其技术壁垒的领先性，是一笔完全划算的买卖。

从更宏观的视角看，Anthropic此举更是一次动机极为复杂的政治表态。

在熟悉华盛顿政治生态的人看来，这一决绝姿态的背后，与Anthropic创始人达里奥·阿莫迪（Dario Amodei）的个人经历不无关系。

他必须表现得比任何人都更激进、更强硬，才能洗脱潜在的嫌疑，就像一个从对方阵营归来的人，需要用加倍的忠诚来证明自己。

一个可能没有被大家所发现的微妙注脚是：近日白宫设宴款待美国科技领袖时，尽管Anthropic已是AI领域不可或缺的要角，但达里奥并未出现在邀请名单上。

这或许可以解读为，他尚未完全进入华盛顿政治信任的核心圈。

因此，这次主动切割，不仅是商业上的风险规避，更像是一次政治上的输诚，旨在为Anthropic和达里奥本人，换取一张通往华盛顿核心圈的、更可信的门票。

那段中国资源+美国创新的蜜月期，最终在十年后的地缘政治格局中，以这种方式被彻底清算。

Anthropic的禁令，在许多旁观者眼中，是对中国AI产业的一次精准打击。

然而，这一判断或许忽略了一个关键的背景：就在禁令发布前，来自中国的AI应用，早已在全球市场的牌桌上，占据了不容忽视的席位。

根据知名投资机构A16Z在8月发布的全球AI产品月活榜单，多款中国产品已跻身世界前列。

在网页端，月之暗面的Kimi（第17名）和字节的豆包（第12名），已与Claude（第7名）同台竞技，甚至Deepseek（第3名）已经超过了Claude的月活用户数。

在移动端，字节的豆包（第4名）、百度的Baidu AI Search（第7名）和DeepSeek（第8名）以及美图（第9名）更是杀入了移动端全球月活用户的前十名。

这组数据描绘出一个清晰的现实：所谓的供应链危机，打击的并非一个孱弱的追随者，而是一个已经具备强大市场渗透能力和用户基础的竞争对手。

因此，当禁令真的到来时，市场的反应速度远超所有人的预料。

就在Anthropic公告发出后不久，中国大模型独角兽智谱AI立刻做出反应，高调推出「Claude API 用户特别搬家计划」。

这无异于一场贴身肉搏式的市场争夺战。

这场争夺战的底气，同样来自于国产模型技术能力的快速成熟。

就在搬家计划推出的当天，另一个国产大模型独角兽月之暗面，也发布了其最新的K2-0905模型。

一位明星AI应用团队的技术负责人透露，“我们发现，国产模型的迭代速度和性能，发现在代码、翻译和长文本摘要等多个核心场景下，其表现已经与Claude 3.7不相上下，甚至在一些中文特定任务上更优。”

这一巴掌，与其说是打在了中国厂商身上，不如说是彻底击碎了业界关于技术无国界的最后一丝幻想。

它用一种近乎羞辱的方式，强迫我们将所有的希望、资源和耐心，都投注到脚下这片土地的创新生态之中。

纵观历史，相似的剧本曾反复上演。

从“两弹一星”到载人航天，从盾构机到芯片产业，每一次企图关上大门的封锁，最终都只是在我们内部，砸开了一扇自主创新的窗。

当外部的最优解被强行移除，一个由内生动力驱动、在激烈市场竞争中打出来的全新格局，便如大江决堤，奔涌向前。

Anthropic的切割，本想成为一道划清界限的“柏林墙”，也许会意外成了中国AI产业的成年礼。

这声发令枪响彻硅谷，但他们或许要很久之后才能明白：当他们试图按下暂停键时，却无意中踩下了对手的油门。

他们以为自己是那个发号施令的人，却最终只是一个旁观者，见证了一个新时代的开启。

让我们把余下的舞台，交给BBAT以及新生的KDZMS们。

文章来自微信公众号 “ 01F ounder “，作者 Max