a16z 合伙人 Alex Rampell 上周发布了一篇我觉得很有价值的文章《Input Coffee, Output Code: How AI Will Turn Capital into Labor》，认为在人工智能的帮助下，我们正在见证历史上最伟大的变革：软件正在变成劳动力，这是新的一种 E=MC^2 。

文章说，资本购买咖啡、工程师和 GPU，最终产出的是可以替代劳动力的代码。这将促进现有软件市场的增长，并创造许多新的软件市场，而在这些市场中，“按席位”定价永远无法产生巨大的成果。

在历史上，许多软件将离线存储形式数字化，将其放入数据库，然后为最终用户提供了一个可访问且可授权的前端界面，这些最终用户可能不熟悉 SQL，但能从数字化、网络化的媒介中获得速度优势。比方说：

• PeopleSoft 和 Workday 数字化了人力资源档案柜；

• Zendesk 数字化了老式的支持“工单”；

• Quicken 和 Quickbooks 数字化了老式的分类账；

• Epic 和 Cerner 数字化了健康记录；

• Salesforce 数字化了转盘式名片盒和粉笔板销售渠道；

• 电子邮件数字化了信件。

下面这个图很有意思：

现在，IT 部门的 William 和 Sarah 不再让人力资源职员 Bill 或会计职员 Sally 从文件柜中“获取”文件，而是确保人力资源或会计部门的每个人都得到正确配置并有权访问系统。但会计人数和人力资源人数是……相同的。

但现在有一个巨大的变化：数字化文件柜的“用户”不必是人类。下面是 Zendesk 的一个定价：

对于所有“数字化文件柜”公司（Intuit、Workday、Zendesk 等）来说，现在有一个巨大的机会，可以向“准人类”收费，以取代或增强过去访问记录并对其进行操作的人类。这可能需要对历史上的“按席位”定价模型进行大规模改变，因为随着系统自行采取行动，企业将需要更少的（如果有的话）席位……甚至使人类的生产力提高 10 倍。

Workday 可以为人力资源对话收费，Intuit 可以为发送逾期应收款催收信函收费，Epic 可以为预约后的回访收费，Salesforce 则可以为销售服务收费。

需要明确的是，这并不意味着白领工作的终结，AI 很可能会创造新的“AI工作”，这些工作在以前由于人力成本或需求不稳定而无法实现。经济学中有句流行的说法：“高价格的解药就是高价格。”意思是：当某样物品的价格上涨时，更多的制造商会决定生产它（或者现有的制造商会增加产量），从而增加供应量，最终降低价格。

然而，在熟练劳动力的情况下，这种反应存在明显的延迟。如果护士的薪水明天涨到 5 倍，这可能并不会明显改变明天的护士供应（或许一些退休护士会重新上岗！），但很可能会导致更多人选择进入护理学校并在三年后毕业。三年。那么如果明天就需要大量护士，怎么办呢？

对于其他职业来说，培训是“在职培训”，而要将培训时间与业务的起伏完全对齐是不可能的。2021年，抵押贷款利率下降，导致对抵押贷款经纪人的需求激增……但随着利率上升，这种需求又突然结束了。在 Crowdstrike 灾难发生后，达美航空可能需要成千上万名经过培训的支持人员。

在过去的 20 年里，美国增长第五快的工作是“合规官”，这里同样存在因培训（不仅仅是工资！）导致的短缺问题。而 AI 总能准时到岗，可以立即接受培训，并乐于填补因高技能工作需求仅间歇性或偶发性出现而造成的“市场空白”。如果你的技能一年中只需要用到两次，为什么还要去上学或者学习多年呢？AI 就没有这个问题。

从风险投资的视角来看，几乎每家公司都有一个令人信服的“为什么是现在”（如果这是一个好主意，为什么之前没有成功？）。Alex Rampell 认为云软件经历了三个时代：

• 原始云时代（大约 1999-2007 年）：当时市场足够大，适合纯软件，这些软件很大程度上取代了本地软件。这是Salesforce、NetSuite、Veeva、Hubspot 等公司崛起的时期。
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• 金融服务支持的云时代（大约 2010 年至今）：当嵌入式支付、借贷和其他“金融科技”附加功能使市场变得足够大时。例如，餐饮业的软件市场很小，但“软件+支付”的餐饮市场却很大，因此出现了 Toast（成立于 2012 年）。HVAC 承包商的软件市场很小，但“软件+支付”的市场很大，因此出现了 ServiceTitan（成立于 2012 年）等公司。
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• “AI驱动结果”的云时代（现在开始）：当软件市场较小，因为人工成本是主要成本，而对软件的需求——数字档案柜——相对较小或通用。许多职业的软件提供商只是 Excel 和 Word，而不是专业工具。
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这并不是说唯一的 AI 成功会是“全新的”类别。但如同通常的情况，在渠道与创新的较量中，渠道是默认的赢家——而现有的软件公司拥有分销渠道。尤其是在 2024 年，当 AI 几乎是每家软件公司和终端客户的首要任务时。在 2007年，大多数 CEO 认为 iPhone 是个愚蠢的想法（没有键盘！），而 Blackberry 更好。在 1996 年，大多数零售 CEO 认为互联网是个玩具，是一时的潮流，肯定没人会通过浏览器购物。这让新公司填补了这一空白。在 2024 年，几乎找不到哪个 CEO 会认为 AI 是个坏主意。

实际上，AI 软件公司将会有三种起源和结果：

1. 运行在现有软件之上的 AI 工具（例如：为 Zoom 会议自动生成会议记录）

2.运行在现有软件之上的 AI 工具，有机会取代现有软件（例如：为 Zoom 会议生成会议记录……然后该公司开发视频会议功能，并鼓励用户弃用 Zoom）

3.转化为劳动力的 AI 工具，一个全新的类别，之前完全未被软件触及（例如：软件为你主持会议！）

平台转变一直在推动前两种（互联网版本的 X、移动版本的 X、云版本的 X）。但 AI 革命最令人兴奋的是，企业软件市场，其每年的支出看起来很大，有 3000 亿美元

与白领劳动力市场相比微不足道，后者每年有数万亿的市场规模。这也是为什么我们看到许多增长最快的公司，都是那些“已知的未知”，即将现有昂贵的服务转变为面向大众的低价产品（由 AI 创建）。

a16z 在最后说，我们现在正处于软件吞噬和增强劳动力的第一个阶段。

我非常认同这篇文章里的观点，最近介绍的一大堆产品案例，本质上我觉得都是这个逻辑，比方说上一篇文章里介绍的用 AI 做招聘的产品《用 AI 做招聘（猎头），种子轮 8000 万美金估值》，各种 AI 会议类产品《1 年即 1000 万美金 ARR，但这个 AI 的产品真的很糙》以及各种 AI 教育类产品和法律 AI。

本质上都是在将之前昂贵且很难规模化标准化的服务，通过 AI 将其规模化的同时还能提供个性化服务，而对于那些并不怎么高频的间隙性长尾需求，AI 应该是最好的解决方案。

就像上面提到的会议领域，我们能看到现在的 AI 会议类产品越来越多跳出所谓会议这个场景了，甚至都不怎么需要像 Zoom 这样的传统会议类产品或者它就只是其支持非常小的一部分生态。我想这可能会是 Zoom 未来增长面临的一个很大问题。

另外，a16z 在上周再次发布了其第三版的消费 AI Top 100 榜单，这个榜单分为网页端的前 Top 50（基于月独立访问量）和移动端前 Top 50（基于月活 MAU 数据）。下面是两个 Top 50 的具体产品排名：

结合 a16z 的分享，我大概总结了这么几个趋势：

1.创意工具继续占据主导：榜单上有 52% 的公司专注于内容生成或编辑，涵盖图像、视频、音乐、语音等各种模式。在新上榜的 12 家公司中，58% 属于创意工具领域。

52% 的 Top 网站都涉及内容生成或编辑，其中包括 60% 的新进入者。这其中包括 3 个视频相关产品（LumaLabsAI、ViggleAI、Vidnoz）和 1 个音乐 AI（Udio），而 Suno AI 上升最快。

2.视频和音乐类 AI 在快速崛起：虽然大多数内容生成工具都集中在图像上，在过去的六个月里，其他形式的内容生成工具也开始崭露头角。在首次入选榜单的五大生成工具中，只有 SeaArt 是图像生成工具。视频类新增了上面提到的三个工具（Luma、Viggle 和 Vidnoz），音乐类新增了一个（Udio）。

3.传统软件工具采用 AI 也赶上来了：在移动端是图像和视频的内容编辑是最常见的应用场景，占据了榜单的22%，虽然有不少创业公司的产品，但许多排名靠前的新入榜者都是传统产品，它们已经转型成为首先采用 AI 的工具，比方说美图、SNOW 和 Adobe Express。

4.虽然 ChatGPT 的排名一直处于第一位，但 Perplexity 在访问时长方面已经超过 ChatGPT 了，而 Anthropic 的 Claude 也增长迅猛，从之前的第十位涨到了第四位。

5.字节系产品崛起很快：榜单里提到了字节的 5 款字节系产品，包括了豆包、Gauth（AI 教育产品）、Coze、图片和视频编辑工具 Hypic 以及英文版豆包 Cici。

字节之所以一下子出来这么多产品，是因为他们在 2023 年底成立了一个名为 Flow 的研发部门，专注于生成式人工智能应用，并自 2024 年初以来在美国（以及海外）以其他公司名称推出了大量新的 AI 应用。

6.榜单出现了一个新的类别：美学和约会类 AI 产品。这块包括了 3 款产品，LooksMax AI、Umax 和 RIZZ，我之前分别介绍过两个产品《用 AI 教你 Dating，独立开发产品月入 20 万美金》《用 AI 教男性美容，4 个月实现 600 万美金 ARR》，本来以为这种 AI Wrapper 类产品可能也就短期吸引一部分用户，没想到直接进了这个 Top 100 榜单。

7.Discord 成为推动整个 AI 增长的主要渠道。在内容生成这块，Discord 的流量已经成为一个非常重要的衡量指标，虽然很多产品慢慢会推出其它网站等渠道，但是 Discord 仍然是一个非常关键的渠道。

8.另外海外在移动端还上榜了一个新的 AI 助理 Luzia，目前声称在全球有 4500 万用户（主要是西班牙语用户）。这个产品一开始是基于 WhatsApp 的 AI 聊天机器人，去年 10 月份的时候融了 1000 万美金，由 Khosla Ventures 领投，当时其月活 MAU 为 800 万。

其操作非常简单，将聊天机器人保存为手机上的联系人，然后就可以在 WhatsApp 或 Telegram 上与之对话，一开始主要面向西班牙语和葡萄牙语市场，后面开始支持越来越多的语言市场，产品火了后推出了独立的产品。

9.有一个没想到的是，PhotoRoom 成为唯一一个在移动和 Web 端均领先的图片应用。因为 PhotoRoom 一直将自己打造为一个移动优先的产品，之前其移动端流量达到了 88%，没想到这次 Web 端其排到了第 22 位。

目前 Web 端和移动端同时排名靠前的 3 个应用是分别是 ChatGPT、Perplexity 和 PhotoRoom，而越来越多的移动端产品也在推出 Web 端，最近的比方说 Midjourney，之前的 Captions 在推出 Web 端后 25 天带来了 9 万多付费用户。

文章来源" 投资实习所“，作者”StartupBoy“