见真章的时刻到来了 生成式AI技术狂飙一年多以后，A股市场的「AIGC概念股」正在经历一场集体的「去泡沫」。
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3687 点击 2024-09-13 14:04
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见真章的时刻到来了 生成式AI技术狂飙一年多以后，A股市场的「AIGC概念股」正在经历一场集体的「去泡沫」。
本篇是「AGIX 投什么」系列的第 5 篇。AGIX 指数是拾象设计的追踪 AGI 科技革命的指数，是我们在全球科技上市公司中精选出的“高 AI 纯度”公司的组合。AGIX 指数是定位 AI 进程的坐标，也为投资人捕捉 AI-alpha 提供了一个价值工具。在「AGIX 投什么」板块，我们既会对 AGIX Index 的组合公司进行深度分析，也会以一二级融合的视角为市场输出全面的 AI 投资参考。
今年到目前为止，人工智能初创公司已斩获高达641亿美元的风险投资，这一数字正逼近2021年全面投资热潮所创下的历史巅峰，且本年度人工智能领域的风险投资占比已攀升至历史最高水平。
英伟达在2023年1月到2024年8月的不足两年时间里，向初创企业投资74笔，注资总额超过109亿美元的资金。这一规模与美国大型风投企业相当，超过了日本国内年度风投额的5倍。不过，对于在生成式AI领域的垄断行为，各国也在加大监管力度……
6月份，著名风投基金红杉资本的合伙人 David Cahn 写了一篇极具“挑衅性”的文章，名为《 AI 的 6000 亿美元问题》。
美中日印德，AI发展机会巨大
大摩认为，GPU供应仍然比较紧张，需求继续超过供应。过去6个月中H100租赁价格有所下降，但价格的绝对水平表明硬件的投资回报率非常高，回本期在一年以内。
根据Google Cloud最新调查结果，使用GenAI的86%的企业实现了6%的收入增长，但这份报告也同时提出，需要注意平衡员工的人工智能工作模式。
今天，生成式AI已成为技术和金融市场中的重要话题。无论是通过风险投资、股票上涨、媒体报道，还是财报电话会议中的提及次数来衡量，AI的崛起都是显而易见的。
a16z 合伙人 Alex Rampell 上周发布了一篇我觉得很有价值的文章《Input Coffee, Output Code: How AI Will Turn Capital into Labor》，认为在人工智能的帮助下，我们正在见证历史上最伟大的变革：软件正在变成劳动力，这是新的一种 E=MC^2 。